Kategoriat

Tässä ohjeessa kerromme, kuinka voit käyttää kategorioita tulojesi ja menojesi luokittelussa sekä miten voit lisätä/muokata/poistaa omia kategorioita.

Rahavahdista löytyy kaikille yhteiset “Yleiset kategoriat”. Yleisiä kategorioita ei voi muokata tai poistaa. Yleisten kategorioiden lisäksi Rahavahdissa on mahdollista määritellä omia kategorioita. Kategorioita, jotka löytyvät osion “Omat kategoriat” alta, voidaan lisätä, muokata sekä poistaa.

Rahavahdissa on yläkategorioita sekä alikategorioita. Halutessaan yläkategorioiden alle voi luoda tarkempia alikategorioita.

Etusivulla ja budjettinäkymässä yläkategorian summa lasketaan yhteen kyseisen yläkategorian alikategorioiden summista. Esimerkiksi yläkategorian “Asuminen” voi kuulua alakategorioita, kuten “Sähkö” ja “Vastikkeet”. Tällöin “Asuminen” -kategorian alla näytetään näiden kategorioiden yhteissumma.

Kaikille yhteiset kategoriat ovat yläkategorioita ja niiden alle voi luoda tarkentavia alikategorioita (Lue ohje: Kategorioiden lisääminen).

Kategorioiden lisääminen

• Avaa vasemmalta valikosta “Kategoriat” -osio
• Klikkaa oikeasta yläkulmasta painiketta “+ Uusi kategoria”
• Lisää tarvittavat tiedot:
  • Kategorian nimi kenttään “Nimi”
  • Kategorian kuvaus kenttään “Kuvaus” - ei pakollinen
  • Valitse onko kyseessä menojen vai tulojen kategoria määrittelemällä kategorian tyyppi alasvetovalikosta “Tyyppi”.
  • Valitse kategorialle tarvittaessa “yläkategoria”
  • Valitse kategorialle väri valikosta “Kategorian väri”
• Paina lopuksi painiketta “Lisää”

Tämän jälkeen lisäämäsi kategoria näkyy “Omat kategoriat” -osion alla.

Kategorioiden muokkaaminen

1. Avaa vasemmalta valikosta “Kategoriat” -osio
2. Klikkaa kategorian lopussa olevaa kynän kuvaketta sillä rivillä, jossa on kategoria, jota haluat muokata.
3. Muokkaa haluamiasi kenttiä kuten nimeä, kuvausta, tyyppiä, yläkategoriaa tai kategorian väriä
4. Muutosten tekemisen jälkeen paina tallenna kuvaketta rivin lopussa

Kategorioiden poistaminen

1. Avaa vasemmalta valikosta “Kategoriat” -osio
2. Klikkaa poistettavan kategorian rivin lopusta kuvaketta, jossa on roskakori

HUOM! Kategoriaa poistettaessa tulee olla täysin varma sen poistamisesta, sillä, kun klikkaat roskakorin kuvaketta kategoria poistetaan heti eikä sitä voi enää palauttaa.
Jos kategorian alle on lisätty tapahtumia, kategorian poistaminen vaikuttaa etusivun tapahtumilistaukseen: tapahtumilta, jolle kyseinen kategoria on luokiteltu, poistuu kategorisointi kokonaan.

Tutustu myös näihin ohjeisiin

Budjetin luominen Etusivu